(上接C2版)

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/）線上進(jìn)行有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

（八）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注：

1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若本次發(fā)行價(jià)錢超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股；

4、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級(jí)市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

2、項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月27日（T-1日）分配網(wǎng)上路演回應(yīng)投資人的難題，回應(yīng)具體內(nèi)容嚴(yán)苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內(nèi)，詳細(xì)信息客戶程序2023年6月26日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月15日（T-7日）至2023年6月20日（T-4日）期內(nèi)，向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、手機(jī)或者視頻的形式進(jìn)行線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場成交價(jià)做出預(yù)測分析。

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演。保薦代表人（主承銷商）對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的項(xiàng)目路演推薦過程進(jìn)行全過程音頻；對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的，紀(jì)錄項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等，并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等。推薦的日程安排如下所示：

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，此次參加投股主體是五礦金泰。

保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%，即160.8515億港元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）

1、投股行為主體

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，此次投股主體是保薦代表人依規(guī)成立的另類投資分公司五礦金泰。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，五礦金泰將根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股票總數(shù)2%至5%的個(gè)股，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

保薦代表人有關(guān)分公司原始投股數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行數(shù)量5%，即160.8515億港元。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

若保薦代表人分公司參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，此次保薦代表人有關(guān)分公司將保證不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

（三）限售期限

保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為五礦金泰，其獲配股票限售期為24個(gè)月。限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（四）審查狀況

如出現(xiàn)以上情況，保薦代表人及與聘用的廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月27日（T-1日）開展公布。

如五礦金泰未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股，外國投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行，并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)確定期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

參加此次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者應(yīng)具備的具體條件：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、已經(jīng)在初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日（T-4日，2023年6月20日）下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書，并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日（即2023年6月19日，T-5日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、全部網(wǎng)下投資者擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行，應(yīng)當(dāng)初步詢價(jià)逐漸日前一買賣日2023年6月20日（T-4日）下午12:00前向保薦代表人（主承銷商）遞交審查材料與資金證明原材料，以上原材料須通過保薦代表人（主承銷商）審查驗(yàn)證。

6、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

與此同時(shí)，網(wǎng)下投資者所屬直營投資賬戶或者其統(tǒng)一管理的股票投資產(chǎn)品注冊(cè)變成配售對(duì)象的，應(yīng)符合《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

7、若歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金產(chǎn)品備案。

8、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃，需在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行辦理備案。

9、網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產(chǎn)證明材料，包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表電子檔和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。以確保在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表中填報(bào)的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模相關(guān)證明材料文檔里的額度保持一致，且配售對(duì)象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表中填報(bào)的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日（即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額額度與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購額度正常情況下不能超過《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表及證明材料里的詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月14日，T-8日）的資產(chǎn)總額額度與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。

10、網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例百分之五之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第①、②、③項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉百分之五之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對(duì)象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品或以博得證劵一、二級(jí)市場價(jià)格比為基本投資的目的股票投資商品；

（9）參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金以外，但必須符合證監(jiān)會(huì)和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金基金以外。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

投資人若參加致尚高新科技詢價(jià)采購，則視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（二）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查文件信息遞交

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（2023年6月20日（T-4日）12:00前）根據(jù)五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/）上傳信息同時(shí)提交有關(guān)審查原材料，煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注。系統(tǒng)軟件提交方法如下所示：

1、申請(qǐng)注冊(cè)及信息內(nèi)容上報(bào)：

登陸五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/）并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引》的操作指南（如無法打開，請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器，最好使用googlechrome電腦瀏覽器），在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行新用戶注冊(cè)同時(shí)提交審查原材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)楸Ｋ]代表人（主承銷商）將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度，請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號(hào)，接受到短信驗(yàn)證碼并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前官網(wǎng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料：

第一步：點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目一致尚高新科技一進(jìn)入詢價(jià)采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)編號(hào)、手機(jī)聯(lián)系人名字、聯(lián)系電話等；

第三步：挑選擬參加詢價(jià)采購的配售對(duì)象；

第四步：閱讀文章電子檔《承諾函》，點(diǎn)一下“確定”。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求，遞交對(duì)應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處）。

2、遞交投資人審查原材料

全部投資人及配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)通過五礦證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。實(shí)際審查原材料如下所示：

（1）線上簽定電子檔《承諾函》：有心參加此次初步詢價(jià)并符合保薦代表人（主承銷商）和外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交電子檔《承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《承諾函》，一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾電子檔《承諾函》的原文具體內(nèi)容，還許諾屬實(shí)帶來了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件，并確保對(duì)所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性承擔(dān)，確定沒有漏掉或欺詐；《承諾函》中明確要求服務(wù)承諾，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格視作接納本次發(fā)行的線下限售期分配；

（2）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（掃描文件，蓋公章）；

（3）《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》：投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳，切勿私自修改模版文件格式。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版，EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致，不然保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利視為無效；

（4）《配售對(duì)象出資方信息表》：除證券基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金組成、年金基金、保險(xiǎn)資金投資帳戶、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)投資賬戶、組織直營投資賬戶以外的其他配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及PDF蓋公章版，EXCEL版與PDF蓋公章版具體內(nèi)容需保持一致，不然保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利視為無效；

（5）產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）：配售對(duì)象如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》中規(guī)定的私募基金，還需提供私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的辦理備案證明材料；配售對(duì)象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃，還需提供產(chǎn)品備案證明材料；

（6）資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模證明材料：全部投資人都應(yīng)向五礦證券遞交配售對(duì)象的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料，包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表電子檔和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）遞交總資產(chǎn)證明文件，保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL明細(xì)表與其說所提供的以上證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致，且配售對(duì)象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。配售對(duì)象擬申購額度超出證明文件或《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象近期一個(gè)月末資產(chǎn)總額（《招股意向書》發(fā)表日的上一月最后一個(gè)當(dāng)然日，即2023年5月31日）與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件，理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定：

①針對(duì)配售對(duì)象為證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對(duì)象的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日（即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，需提供截止到詢價(jià)采購日前第五個(gè)買賣日（即2023年6月14日，T-8日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；

②針對(duì)技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對(duì)象的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章；

③針對(duì)配售對(duì)象為證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報(bào)，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》填寫信息須清楚打印出，不可筆寫、不可修改。

之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒（請(qǐng)保持電話暢通）。遞交投資人審查原材料全過程中如有無法解決問題，請(qǐng)盡快撥通熱線電話0755-23375992、0755-23375994。投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。

投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息，或者提供不實(shí)信息的，遞交文件信息不全面、不符合條件的、或投資人所提供資料不通過保薦代表人（主承銷商）及印證侓師審批，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

（三）網(wǎng)下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對(duì)投資資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，網(wǎng)下投資者應(yīng)緊密配合保薦代表人（主承銷商）開展投資人資質(zhì)審查工作中。如投資人不符合規(guī)定投資人規(guī)范、沒按規(guī)定遞交審查文檔、回絕相互配合審查、遞交文件信息不全面或不符合規(guī)定、給予不實(shí)信息、投資人提交材料不通過保薦代表人（主承銷商）及印證侓師審批、或經(jīng)核查歸屬于證監(jiān)會(huì)《管理辦法》第二十六條所規(guī)定的嚴(yán)禁配股情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕投資人參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)與配股，或視它為失效價(jià)格。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理，遵循中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在參加網(wǎng)下詢價(jià)時(shí)存有下列情況的，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)并公示：

1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

4、在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

7、有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

10、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

11、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的；

12、不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）無定價(jià)原則的；

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的；

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

15、未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

16、提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金；

18、未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

19、向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

(下轉(zhuǎn)C4版)