證券代碼：688499證券簡稱：利元亨公示序號：2023-071

可轉債編碼：118026可轉債通稱：利元可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●先發發展戰略配售股份是否已經所有發售商品流通：否

●是不是涉及到多元化分紅送轉：否

●每一股比例，每一股轉贈占比

每一股紅股0.40000元(價稅合計)

每一股轉贈0.4股

●有關日期

一、根據分派、轉增股本策略的股東會屆次和日期

此次股東分紅及轉增股本計劃方案經公司2023年5月18日的2022年年度股東大會表決通過。

二、分派、轉增股本計劃方案

1.派發本年度：2022年年度

2.分配目標：

截止到證券登記日在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）在冊的我們公司公司股東。

3.分配原則：

此次股東分紅及轉增股本以方案落地前企業總市值88,304,492股為基準，每一股派發現金紅利0.40000元（價稅合計），以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共派發現金紅利35,321,796.80元（此次股東分紅總金額差別系每一股分派額度四舍五入后尾差而致），轉贈35,321,797股，此次分派后總市值為123,626,289股。

注：依據2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案，如果在執行權益分派證券登記日前，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵計劃授于股權所屬/資產重組股權回購注銷等導致企業總市值產生變化的，公司擬保持股票分紅總金額不會改變，適當調整每一股股票分紅額度；與此同時保持每一股轉贈占比不會改變，調節轉增股本總金額。截止到此次權益分派證券登記日，因為公司可轉債轉股導致企業總市值增加到了88,304,492股，經調節的每一股分派額度四舍五入后仍然是0.40000元（價稅合計），因為每一股分派額度未產生變化，因而分派總金額由35,321,744.80元調整至35,321,796.80元。此次股東分紅總金額與分配預案中股東分紅總金額差別系每一股紅股的位數四舍五入調節而致。

三、有關日期

四、分派、轉增股本實施細則

1.實施細則

(1)除企業自主發放目標外，企業其他股東紅股授權委托中國結算上海分公司利用其資金結算系統軟件向證券登記日上海交易所收盤后在冊并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發放。已申請指定交易的投資人可在收益派發日則在指定證券公司領到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國結算上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發放。

（2）派派股或轉增股本的，由中國結算上海分公司依據證券登記日上海交易所收盤后在冊公司股東股票數，按比例分配立即記入股東賬戶。

2.自己派發目標

惠州利元亨集團有限公司、寧波梅山保稅港區弘邦資本管理合伙制企業（有限合伙企業）、盧家紅、高雪松、杜義賢。

3.繳稅表明

（1）針對持有公司無盡售標準流通股本的法人股東及證券基金，依據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務[2012]85號）及《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務[2015]101號）的相關規定，本人（包含證券基金）從公開發行和出讓銷售市場所取得的公司股票，持倉時限（指從公開發行和出讓銷售市場獲得企業股票之日至出讓交收這只股票之日前一日的擁有時長）超出1年，其股息紅利所得暫免繳納個人所得稅，每一股具體派發現金紅利rmb0.40000元；持倉時限在1年之內（含1年）的，此次分紅配股企業暫時不繳納個稅，每一股具體派發現金紅利rmb0.40000元，待本人（包含證券基金）出讓個股時，中國結算上海分公司按照其持倉時限測算應納稅所得額，由券商等股權托管機構以其資金帳戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于下月5個工作日日內劃付企業，企業在接到稅金當月法律規定申請期限內向稅務機關申請交納。實際實際稅率為：股東持倉時限在1月之內（含1月）的，其股息紅利所得全額的記入應納稅額，實際稅率為20%；持倉時限在1個月左右至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%記入應納稅額，實際稅率為10%；持倉時限超出1年，其股息紅利所得暫免繳納個人所得稅。

（2）針對持有公司比較有限售標準流通股本的法人股東和證券基金，依據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務[2012]85號）的相關規定，公開后所取得的股權收益，按上述第（1）項規定測算繳稅，持倉時長自公開日起測算；公開前所取得的股權收益暫減按50%記入應納稅額，實際稅率為10%，稅后工資每一股具體派發現金紅利rmb0.36000元。

（3）針對持有公司比較有限售標準流通股本的非居民企業，依據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的相關規定,減征10%稅率征繳所得稅，稅后工資每一股具體派發現金紅利rmb0.36000元。如有關公司股東認為獲得股利分配、收益收入必須享有稅收協定（分配）工資待遇或其它稅收政策的，可以按照要求自主向稅務機關提交申請。

（4）針對達標境外企業投資人（QFII），依據《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅發[2009]47號）的相關規定，QFII獲得企業發放的股利分配、收益，由企業代收代繳10%企業所得稅，繳稅后每一股具體派發現金紅利rmb0.36000元。如有關公司股東認為獲得股利分配、收益收入必須享有稅收協定（分配）工資待遇或其它稅收政策的，可以按照要求自主向稅務機關提交申請。

（5）針對擁有企業股票的香港市場投資人（包含單位和個人）根據“港股通”

擁有企業股票股東，其股權收益會由企業通過中國結算上海分公司依照個股名義持有人帳戶以人民幣發放，繳稅依據《關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（稅務[2014]81號）實行，我們公司依照10%稅率代繳企業所得稅，稅后工資每一股具體派發現金紅利rmb0.36000元。如有關公司股東認為所取得的股權收益收益必須享有稅收協定（分配）工資待遇或其它的稅收政策，可按相關規定自主申請辦理。

（6）對于一般投資者和公司股東，企業將不會代收代繳所得稅，其紅股企業所得稅對其按稅收法律法規自主交納，企業具體派發現金紅利為稅前工資每一股rmb0.40000元。

（7）公司本次以資本公積轉增股本的源頭為個股股本溢價所產生的資本公積，此次資本公積轉增股本不繳稅。

五、總股本變動表

企業先發發展戰略配售股份是否已經所有發售商品流通：否

六、攤低每股凈資產表明

執行送轉股方案后，按新總股本123,626,289股攤低計算出來的2022本年度每股凈資產為2.34元。

七、相關資詢方法

有關此次權益分派如有任何疑問，請按下列聯系電話進行了解：

聯絡單位：董事會辦公室

聯系方式：0752-2819237

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

股東會

2023年6月13日

證券代碼：688499證券簡稱：利元亨公示序號：2023-072

可轉債編碼：118026可轉債通稱：利元可轉債

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

有關2022本年度執行權益分派時調節

“利元可轉債”轉股價格的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●調節前轉股價格：174.87元/股

●調整轉股價格：124.62元/股

●“利元可轉債”此次轉股價格調節執行日期：2023年6月20日

經中國證監會開具的《關于同意廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對象發行可轉債注冊的批復》（證監批準[2022]2066號）允許申請注冊，廣東利元亨精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2022年10月24日向不特定對象推出了950萬多張可轉換公司債券，募資總額為rmb95,000.00萬余元。經上海交易所自律監管認定書〔2022〕311號文允許，企業本次發行的95,000.00萬余元可轉換公司債券已經在2022年11月18日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“利元可轉債”，債卷編碼“118026”，“利元可轉債”初始轉股價格為218.94元/股。

2023年1月6日，因為公司實現了2021年限制性股票激勵計劃第一個所屬期歸屬的304,362股股票的登記，轉股價格由218.94元/股調整至218.59元/股，變更后的轉股價格于2023年2月7日起效。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于可轉換公司債券“利元轉債”轉股價格調整的公告》（公示序號：2023-005）。

2023年6月2日，因為公司股價碰觸《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2022年度向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）所規定的轉股價格往下調整的前提條件，經股東會受權，董事會將“利元可轉債”的轉股價格往下調整為174.87元/股，變更后的轉股價格于2023年6月6日起效。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于向下修正“利元轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2023-067）。

一、轉股價格調節根據

（一）依據《募集說明書》協議條款，在“利元可轉債”發售以后，若企業產生配送股利、轉增股本、增發新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本）使公司股權變化時，將按照以下表達式開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項同步進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉股價，n為配送股利或轉增股本率，k為增發新股或配資率，A為增發新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調整轉股價。

（二）2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案的議案》，主要內容詳細公司在2023年5月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-058）。

因“利元可轉債”已經在2023年4月28日起進到轉股期，導致企業總市值產生變化。企業依照保持股票分紅總金額不會改變，適當調整每一股股票分紅額度；與此同時保持每一股轉贈占比不會改變，調節轉增股本總額標準，對2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案的每一股現錢分派額度及轉增股本總金額開展適當調整。主要內容詳細公司在2023年6月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關于調整2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案每股現金分配金額及轉增股本總額的公告》（公示序號：2023-070）。

二、轉股價格調節公式計算和調整結論

依據《募集說明書》協議條款要求，按下列公式計算開展轉股價格的變化（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

P1=（P0-D）/（1+n）

在其中：P0為更改前轉股價，D為每一股配送股利，n為配送股利或轉增股本率，P1為調整轉股價。

即P0=174.87元/股，D=0.40000，n=0.4，P1=124.62元/股(按四舍五入標準保存小數點后兩位)

綜上所述，“利元可轉債”的轉股價格由現階段的174.87元/股調整至124.62元/股。變更后的轉股價格自2023年6月20日（權益分派股票除權日）起起效。“利元可轉債”自2023年6月13日至2023年6月19日（權益分派除權日）期內終止股權轉讓，2023年6月20日起修復股權轉讓。

特此公告。

廣東利元亨精密機械制造有限責任公司

股東會

2023年6月13日