保薦代表人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

重要提醒

江西省國(guó)科軍用集團(tuán)股份有限公司（下稱“國(guó)科軍用”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年6月6日（T-4日）下午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)，并通過保薦代表人（主承銷商）國(guó)泰君安證券IPO網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)（下稱“光大證券報(bào)備系統(tǒng)”）（網(wǎng)站地址https://ipoinvestor.gtja.com）在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

保薦代表人（主承銷商）已根據(jù)國(guó)家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年6月2日，T-6日）13:00后到初步詢價(jià)日（2023年6月7日，T-3日）9:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年5月31日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按相關(guān)公示“三、（五）初步詢價(jià)”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向保薦代表人（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；不一致的，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過該配售對(duì)象以上總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年5月31日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià)，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的，以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動(dòng)，確實(shí)有必需改動(dòng)的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定，于第2次遞交頁(yè)面充分證明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為監(jiān)管部門審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價(jià)管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購(gòu)限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為1,200億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.21%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

6、高價(jià)位去除體制：外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

7、明確發(fā)行價(jià)：在去除最大一部分價(jià)格后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示：初步詢價(jià)完成后，若外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布的《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范：此次新股發(fā)行后計(jì)劃在新三板轉(zhuǎn)板，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、國(guó)科軍用首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉辖凰苿?chuàng)板發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為光大證券。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)科軍用”，擴(kuò)位稱之為“國(guó)科軍用”，股票號(hào)為“688543”，該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787543”。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754—2017）規(guī)范，企業(yè)歸屬于鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)（分類代碼C37）中的航天飛機(jī)及火箭發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造（分類代碼C3742）。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次擬公開發(fā)行股權(quán)3,667億港元，占此次發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行后企業(yè)總市值為14,667億港元。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為183.35億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,438.60億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,045.05億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（四）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（下轉(zhuǎn)C6版）